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Notre équipe se tient à votre disposition et répond à toutes vos questions concernant l'impact de l'EVFTA sur le secteur de l'automobile au Vietnam.
Un secteur ralenti par la pandémie de Covid - 19?
Le marché de l'automobile au Vietnam a connu des fluctuations notables depuis la pandémie de COVID-19. La demande automobile a chuté de manière significative en 2020 et 2021 en raison de la crise économique liée au COVID-19, mais elle s'est redressée dès 2022 avec l'assouplissement des restrictions et l'augmentation de l'activité économique. En 2023, les ventes ont baissé d'environ 19,5 % en raison de facteurs économiques internes et de la forte concurrence régionale.
Les ventes de véhicules électriques, notamment grâce à l'essor de VinFast, continuent de croître, mais la part des voitures particulières reste inférieure à celle de nombreux pays voisins. De plus, le Vietnam a mis en place des incitations fiscales pour relancer la demande, comme la réduction des frais d'immatriculation pour les véhicules produits localement. Cela a été une tentative de compenser les baisses de ventes globales et de soutenir le marché intérieur en période de difficulté économique
PIB: 9,83%
Le secteur automobile vietnamien
Selon le Département général des Douanes, en 2024, 163.000 véhicules ont été importés au Vietnam pour 3,75 milliards de dollars ce qui montre une augmentation continue depuis les années précédentes.
L'impact de l'EVFTA (Accord de libre-échange entre l'UE et le Vietnam) sur le marché automobile vietnamien a progressivement renforcé la compétitivité des véhicules européens. Depuis l'entrée en vigueur de cet accord en août 2020, les droits de douane sur les importations de voitures européennes sont progressivement réduits, permettant une baisse de leurs coûts sur le marché vietnamien. Cela permet d'augmenter leur compétitivité par rapport aux véhicules importés de l'ASEAN, bien que ces derniers bénéficient depuis 2019 d'une exonération complète de droits de douane sous l'accord ATIGA.
Le secteur automobile vietnamien
Ces dernières années, le Vietnam a accueilli de nombreux projets d’assemblage et de production d’automobiles. Par exemple, en juin 2019, la première usine de construction automobile développée par une entreprise vietnamienne a été inaugurée.
Ce développement dans le secteur automobile s’explique par la volonté du gouvernement vietnamien de répondre, d’une part, à la demande intérieure et de servir le marché régional d’autre part.
En effet, le Vietnam compte près d’un scooter pour deux habitants, faisant de lui le pays au monde où l’on possède le plus de scooters par habitant. Toutefois, les discussions sur l’interdiction des deux roues dans les grandes villes du pays (Hanoï, Ho-Chi-Minh-Ville, Danang) et le développement rapide de la classe moyenne pourraient marquer le déclin des scooters au profit du développement du secteur de l’automobile.
Aujourd’hui, la classe moyenne représente 13% de la population vietnamienne avec plus der 15 USD de revenu disponible par personne par jour (soit 22 millions de personnes) et, celle-ci devrait doubler d’ici 2026. Cette classe moyenne augmente rapidement de 1.5 million de personnes chaque année depuis 2014. L’expansion de cette classe s’accompagne d’une occidentalisation des goûts, souvent traduite par la possession d’une voiture. Selon les estimations, le taux de croissance de possession d’une voiture au Vietnam est, à ce jour, de 10,5% et pourrait atteindre 12 à 15% au cours de la prochaine décennie, en effet environ 5,5% de la population vietnamienne possède une voiture.
Ce facteur contribue fortement à l’attractivité du secteur automobile vietnamien au point de faire
du Vietnam l’un des quatre plus grands constructeurs automobiles d’Asie du Sud-Est.
Cependant, malgré cette position, l’industrie automobile vietnamienne est grandement dépendante des importations. Selon les données officielles, le taux de localisation moyen dans ce secteur est de seulement 10 à 15% soit l’un des plus faibles de la région.
Ce chiffre s’explique par le fait que le Vietnam n’a pas su investir dans le développement d’une industrie automobile de pointe. Dès lors, la production locale est réduite à la fabrication de produits de faible technologie tels que des pneus, des rétroviseurs ou encore des sièges. Face à cette réalité, les entreprises vietnamiennes sont contraintes “d’importer, chaque année, entre 2 et 3,5 milliards de dollars en composants et pièces pour la fabrication, l’assemblage et la réparation de véhicules”. Ces importations se répercutent sur le coût de production, lequel devient alors plus élevé pour les véhicules produits au Vietnam que pour ceux importés.
Ainsi, cette seconde caractéristique justifie également l’attrait que représente le Vietnam pour les constructeurs étrangers, notamment européens
L’EVFTA : Moteur de la reprise du secteur automobile vietnamien
Lors des négociations de l’EVFTA, l’amélioration de l’accès au marché automobile vietnamien fut un enjeu capital. Depuis, les parties se sont entendues et ont adopté des dispositions visant à faciliter cet accès pour les voitures européennes.
Lors des négociations de l’EVFTA, l’amélioration de l’accès au marché automobile vietnamien a constitué un enjeu majeur. Depuis, les deux parties ont adopté des dispositions visant à faciliter cet accès pour les constructeurs européens.
L’accord prévoit qu'à partir de 2024, cet accès sera simplifié par une réduction des procédures administratives. La relance du secteur repose également sur une diminution progressive des droits de douane sur les véhicules à moteur et les composants automobiles.
Sur le plan administratif, le Vietnam s’est engagé à réduire les obstacles non nécessaires au commerce et à se conformer aux normes internationales de l’Accord de l’UNECE de 1958. Ainsi, les exigences de la loi vietnamienne relatives à l’importation de véhicules complets (tests, rapports de conformité, etc.) seront réputées satisfaites pour tout véhicule disposant d’un certificat d’homologation CEE-ONU valide.
De plus, dès 2025, le certificat de conformité « CE » des véhicules européens sera également reconnu. Cette simplification des formalités augmentera l’attractivité du marché automobile vietnamien pour les entreprises européennes.
En ce qui concerne les barrières tarifaires, avant l’entrée en vigueur de l’EVFTA en août 2020, les droits de douane sur les voitures, motos et composants européens variaient entre 32 % et 70 %. Aujourd'hui, certains types de véhicules, tels que les motos de plus de 150 cc et les voitures de moins de 10 places, bénéficient de réductions de droits progressives, avec un objectif de 0 % d'ici 2027-2030. De même, les droits de douane sur les composants automobiles, dont les importations au Vietnam représentent environ 3 milliards de dollars par an, seront supprimés d'ici 2027.
Ces réductions tarifaires devraient dynamiser les exportations européennes vers le Vietnam et soutenir l’économie vietnamienne. Elles permettront également aux constructeurs européens d’être plus compétitifs sur un marché où les véhicules asiatiques bénéficient déjà de droits de douane réduits.
En résumé, cette période implique des ajustements pour l’industrie automobile, mais les mesures mises en place, combinées à l’EVFTA, devraient soutenir le développement du secteur à long terme.
La simplification de l’accès au marché vietnamien, les avantages tarifaires et le pouvoir d’achat croissant de la population vietnamienne devraient attirer les constructeurs européens.
Pour résumer, la période actuelle contraint l’industrie automobile à une phase d’ajustement mais, les mesures gouvernementales et l’entrée en vigueur de l’EVFTA devraient permettre de soutenir cette industrie sur le long terme. La simplification de l’accès au marché vietnamien aidée par des avantages tarifaires et un pouvoir d’achat grandissant de la population vietnamienne devraient séduire les constructeurs du Vieux continent.
© Article rédigé par la Chambre de Commerce et d’Industrie France-Vietnam (CCIFV). Droits de reproduction réservés. |
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